Тайванський TCC Group купить «Івано-Франківськцемент» за €750 млн: найбільша M&A угода

Масштабна інвестиція на українському ринку: тайванська промислова група TCC Group Holdings планує придбати 100% групи компаній «Івано-Франківськцемент». Максимальна вартість активів оцінюється у €750 млн, або приблизно $857 млн.

За оцінкою Forbes Ukraine, це стане найбільшою M&A-угодою в Україні від початку повномасштабної війни. Покупцем виступить нідерландська компанія TCC Group EMEA Holdings B.V., яка входить до тайванської групи.

Угода охопить не лише ПрАТ «Івано-Франківськцемент», а й інші ключові підприємства: виробника покрівельних матеріалів «Івано-Франківськдах», підприємство з виробництва гіпсової продукції KRU Gips та виробника сухих будівельних сумішей KRU Mix. Остаточну вартість буде визначено під час закриття угоди з урахуванням чистого боргу та оборотного капіталу компаній.

Варто зазначити, що операція ще потребує дозволів регуляторних та антимонопольних органів України, Тайваню й інших юрисдикцій. До завершення цих процедур TCC не стане юридичним власником підприємств.

«Івано-Франківськцемент» є другим за розміром виробником цементу в Україні, займаючи близько 36% внутрішнього ринку. Виробничі потужності підприємства становлять приблизно 4,3 млн тонн цементу на рік, а в групі працюють близько 2500 людей.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення, підприємство продовжувало виробництво. Його продукцію також постачають до Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини та Угорщини. Завод оснащений сонячними електростанціями потужністю 50 МВт і газовою генерацією на 19 МВт, що суттєво зменшує його залежність від зовнішньої енергосистеми.

TCC Group Holdings – це промисловий гігант з ринковою капіталізацією близько $6 млрд. Група володіє понад 40 виробничими майданчиками із сукупною потужністю більш як 112 млн тонн цементу на рік, а її штат налічує близько 13 800 працівників. Останніми роками компанія активно розширювала європейський бізнес, зокрема через придбання активів у Туреччині та Португалії.

У TCC пояснюють угоду наміром вийти на ринок Східної Європи та долучитися до майбутньої відбудови України. Після завершення придбання інвестор планує впроваджувати на українських підприємствах технології виробництва низьковуглецевого цементу та сучасні екологічні стандарти.

Нинішній співвласник «Івано-Франківськцементу» Микола Круць заявив, що після зміни власника продовжить працювати у раді директорів підприємства, щоб забезпечити стабільність і наступність його роботи.